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徐克恩

 
 
 

日志

 
 

第十四篇:华尔街能否继续引领金融业前行  

2009-09-06 15:49:09|  分类: 好书推荐 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 华尔街能否继续引领金融业前行 - 徐克恩 - 徐克恩的博客

书名:华尔街风暴现场观察——世纪性金融危机与全球金融新格局

作者:鄂志寰 译者:
出版社:中国金融出版社 出版时间:2009-08-01
ISBN:978-7-5049-5149-6
定价:38.0元

 

华尔街作为全球知名金融王国,聚集着大量的重量级金融机构,聚集着不计其数的全金融明星,聚集着数以亿计的金融财富,有人把华尔街称为“智力博弈的舞台”、“实现梦想的舞台”,华尔街缔造了大量的富可敌国的世界级企业,造就了大量的世界级巨商富贾。华尔街的一举一动都会牵动全球金融市场的神经,华尔街的潮起潮落、起起伏伏都会影响全球金融市场的稳定与兴衰。全球金融机构乃至各国政府都在时时刻刻关注着华尔街发出的金融信号。

是什么成就了华尔街,华尔街有哪些秘密,华尔街为什么总是在跌宕起伏中前行,为什么总能在一次次的轮回中获得重生。这次美国次贷危机与华尔街金融危机的根源又是什么,经受危机洗涤的华尔街将走向何方。带着许许多多的疑问,我购买了不少有关华尔街的书籍,翻阅了大量的资料,收获也颇丰,启迪也很多。其中对我启发最大、印象最深的是《华尔街风暴现场观察:世纪性金融危机与全球金融新格局》一书。

最近由中国金融出版社刚刚出版的由鄂志寰博士独自撰写的《华尔街风暴现场观察:世纪性金融危机与全球金融新格局》一书,是一本不可多得的系统解读华尔街金融风暴的力作,也从新的视角揭示了华尔街发展的过去、现在和未来。

作者不仅关于国际金融专业的著述甚丰,而且对国际金融业务的经营与管理有着丰富的经验。该书是作者对华尔街金融风暴的现场观察成果,与国内现有的非现场研究华尔街金融风暴的书籍有很大的不同,因此资料来源更为直接,多数为一手的权威性资料,评价、观点和结论更为客观、准确。而且更为可贵的是,中国银行董事长肖钢先生为《华尔街风暴现场观察:世纪性金融危机与全球金融新格局》一书作序。肖钢先生在序中写道:“深入分析这场世纪性金融危机,探索危机背后的深层原因及教训,国内外经济理论界和金融学家进行了多角度的分析和论证,提出了各种不同的解释和理论假说,全球经济失衡、国际金融市场失灵、宏观政策失误、金融监管缺失、银行业道德风险、投资者“动物精神”甚至阴谋论等等,不一而足”。

    “《国际金融危机与全球金融新格局:华尔街风暴现场观察》正是在这样的背景下与各位读者见面的。本书作者在华尔街进行了大量的观察与研究,清晰地概括了从次贷风暴到全球金融动荡的发展历程,论述了这场金融危机所表现出系统性、全球性、衍生性和实体性特征,并把金融危机的爆发归纳为房地产市场泡沫的兴起和破灭、次贷资产膨胀、金融衍生品过度扩张、金融监管缺失及金融机构风险管理和公司治理缺陷等众多因素在特定时间段内综合作用的结果”。

 “该书作者鄂志寰博士长期从事金融研究工作,在国际资本流动、国际货币体系及银行业发展等方面发表了数百篇研究成果。最近几年,她在中国银行纽约分行工作,对于美国经济和国际金融市场有了更为直观和感性的认识。国际金融危机爆发后,她利用置身国际金融中心的便利条件,掌握大量第一手研究素材,在纷繁复杂的金融市场动态中寻找潜在的规律,去伪存真,谨慎求证,并结合过去几年的研究成果,在较短的时间内完成了这本专著”。

《华尔街风暴现场观察:世纪性金融危机与全球金融新格局》一书深刻客观地分析了华尔街金融风暴形成的原因,以及华尔街金融风暴对全球经济金融运行的影响。作者观点鲜明,见解深刻独到,文字流畅,资料翔实,具有非常高的理论价值。通过阅读此书,具有耳目一新、视野顿开的感觉,许多以前积攒的疑虑在这里都可以找到客观的答案。应该说本书既适合做教学、研究参考用书,也适合摆放在金融工作者案头随时翻阅并应用于管理实践,更适合于需要系统了解华尔街金融危机始末的在校大学生阅读。本人愿对本书给与推荐。

以上观点可以当作是我近期读书的一点心得,希望能与各位博友产生共鸣。华尔街作为全球知名金融帝国,聚集着大量的重量级金融机构,聚集着大量的全球金融明星,聚集着数以亿计的金融财富,有人把华尔街称为“智力博弈的舞台”、“实现梦想的舞台”,华尔街造就了世界级巨富。华尔街的一举一动牵动着全球金融市场的神经,华尔街的起起伏伏影响着全球金融市场的稳定。全球金融机构在时时刻刻关注着华尔街发出的金融信号。

是什么使华尔街如此繁荣,是什么成就了华尔街的金融家们,华尔街对美国经济发展的贡献是什么,华尔街如何影响全球经济金融运行,华尔街有哪些秘密,华尔街为什么总能在跌宕起伏中前行,美国次贷危机与华尔街金融危机的根源是什么,经受风暴洗涤的华尔街将走向何方,华尔街能否继续引领金融业前行。带着许许多多的疑问,我购买了不少有关华尔街的书籍,翻阅了大量的资料,收获也颇丰,启迪也很多。最近由中国金融出版社刚刚出版的《华尔街风暴现场观察:世纪性金融危机与全球金融新格局》(作者:鄂志寰)是一本研究华尔街金融风暴的力作。该书由中国银行董事长肖钢先生作序。本书与国内现有的非现场研究华尔街金融风暴的书籍有一定的区别,作者通过对纽约华尔街金融风暴的实地观察,通过掌握的直观和一手资料,深刻客观地分析了华尔街金融风暴形成的原因,以及华尔街金融风暴对全球经济金融运行的影响,作者观点鲜明,见解深刻,文字流畅,具有非常高的理论价值。通过阅读此书,具有耳目一新、视野顿开的感觉,许多以前积攒的疑虑在这里都可以找到客观的答案。应该说本书既适合做教学、研究参考用书,也适合摆放在金融工作者案头随时翻阅并应用于管理实践,更适合于有兴趣系统了解华尔街金融危机始末的在校大学生阅读。

以上观点也可以当作是我近期读书的一点心得。

 

《华尔街风暴现场观察:世纪性金融危机与全球金融新格局》

(作者:鄂志寰,2009年9月出版)

引言  华尔街风暴与变革:全球金融新格局

第一章  世纪性金融危机的五大特征

第一节  国际金融业进入新“冰河纪”,系统性金融危机大爆发

一、银行同业间拆借市场陷入停滞

二、美国货币市场基金业被迫缩减规模

三、商业票据市场几近停滞

四、银行惜贷加剧信用紧缩

第二节  金融危机的全球性特征

一、美国金融危机全球传染的作用机理

二、国际金融业在本次金融危机中的直接损失估计

三、全球股票市场进入同步下跌期

四、新兴市场震荡再现

第三节  金融危机的衍生性特征

一、次贷危机与衍生金融产品链

二、金融衍生产品市场快速扩张

三、衍生工具市场的价格放大效益

第四节  国际金融危机是一场“自我实现”的信心危机

一、国际金融动荡中出现严重的信心危机

二、国际金融危机中的危机传染和信心崩溃

三、金融危机自我实现的理论解释

四、以危机的自我实现机制分析近期美国金融问题

五、行为金融理论对美国金融动荡传染的解释

第五节  国际金融危机的实体性特征

一、金融危机影响实体经济的传导路径

二、美国金融动荡导致企业融资成本上升

三、美国企业利润下降影响其新增投资

四、金融动荡影响消费者支出

五、全球金融动荡导致世界主要经济体经济增长减速

 

第二章 多米诺冲击波横扫全球金融机构

第一节  致命风暴袭击美国金融机构

一、次贷风暴之“风起青萍”:抵押贷款机构相继破产

二、次贷风暴之“缘泰山之阿”:贝尔斯登 (Bear Stearns) 退出历史舞台

三、次贷风暴之“舞于松柏之下”:“房利美”和“房地美”之变

四、次贷风暴之 “飘忽淜滂” :美林易主

五、次贷风暴之“激扬熛怒”:救助AIG

六、次贷风暴之“耾耾雷声”:雷曼兄弟公司破产

七、次贷风暴之“回穴错迕”:华盛顿互助银行(WAMU)的接管与收购

八、次贷风暴之“蹶石伐木”:美联银行(Wachovia Corp.)争夺战

九、次贷风暴之“梢杀林莽”:高盛和摩根斯坦利变脸求生

第二节  金融风暴席卷德国和法国

一、德国银行业遭受次贷危机打击

二、次贷危机对法国银行业的影响

第三节  金融风暴登陆英伦

一、汇丰集团遭受损失

二、北岩银行挤提风潮

三、英国注资皇家苏格兰银行等四家金融机构

第四节 金融风暴冲击瑞士银行业

一、次贷危机促使瑞士银行调整经营战略

二、瑞士信贷银行经受次贷危机的考验

第五节  荷兰、比利时、卢森堡注资计划

一、挽救富通集团(Fortis)

二、注资荷兰国际集团(Internationale Nederlanden Groep)

三、救助比利时联合银行

第六节  冰岛国家破产危机

一、三大银行相继国有化

二、冰岛货币危机深化

三、冰岛股票市场暴跌

四、冰岛经济走向衰退

 

第三章 国际金融危机管理机制及其政策效果

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第四章 国际金融危机与银行业变革

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第五章 国际金融危机与银行业并购

第一节  金融危机条件下的国际银行业并购

一、摩根大通先后收购贝尔斯登和华盛顿互助银行

二、美国银行连续发起三宗收购案

三、巴克莱银行、野村控股集团等收购雷曼兄弟的资产

四、富国银行收购美联银行

五、美国银行业并购特征分析

六、欧洲银行业收购与兼并

第二节  美国银行业并购历史考察

一、美国银行业并购的历史考察

二、中小型银行的并购活动分析

三、美国银行业并购呈现多重因素驱动的特征

四、美国银行业并购前景

五、美国银行业并购的启示

第三节  从2000年的国际并购看国际资本流动的结构

一、2000年的国际并购特征及发展趋势

二、国际并购的数量结构与国际资本流动的规模特征

三、国际并购融资特征与国际资本流动的产品及市场结构

四、国际并购交易方式的演化进一步推动了国际衍生产品市场的发展

五、国际并购的国别构成与国际资本流动的地域结构

六、国际并购与国际金融市场及国际银行业结构

七、结论

 

第六章 国际金融危机与国际银行业监管的变革

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第七章 国际金融危机与金融市场结构

第一节  利率风险是次贷危机爆发的诱因

一、美国利率周期性变化分析

二、利率变动与房地产市场泡沫的兴起

三、利率变动与房地产泡沫的破灭

第二节  美国金融市场利率结构

一、美国金融市场利率种类

二、美国金融市场利率结构

三、美国金融市场指标利率的主导因素

四、宏观经济与金融市场指标利率

五、就业与金融市场指标利率

六、通货膨胀预期与金融市场指标利率

七、国际石油价格变动对指标利率的影响

八、财政赤字对指标利率的影响

九、汇率与指标利率

十、美国指标利率变动对金融市场的影响

第三节  从2003年到2004年间美国10年期国债收益率的表现看美国长期利率的影响因素波动规律

一、美国10年期国债收益率变动特征分析

二、长期利率与美国金融市场指标利率的互动规律

三、通货膨胀预期与10年期国债利率变动相关关系

四、经济增长趋势与10年期国债收益率的相关关系

五、10年期国债利率的其他影响因素

六、财政赤字对长期利率的影响

七、美国经济增长持续性对长期利率的潜在影响

八、通货膨胀预期对长期利率的影响

第四节  美国金融市场利率波动趋势分析

一、金融危机条件下的实体经济衰退

二、通货紧缩隐忧取代通货膨胀压力

三、全球的大规模经济刺激计导致财政赤字大幅攀升

四、全球性货币政策同步调整导致金融市场指标利率走低

五、10年期国债收益率前景

 

第八章 国际金融危机与美元汇率及其国际货币地位

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第九章 国际金融危机对中国经济的影响

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第十章  国际金融危机的启示

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